皇帝赤裸着身子，强迫自己完成了游行大典，十分生气地回到宫里，冲着镜子照了又照，发现自己好像真的没有穿衣服，又不敢确认，就把自己从上到下摸了摸，感觉摸的是自己的皮肉，还不相信，就掐自己的大腿“哦，疼的！”他连忙穿上了龙袍，气愤地吼道：“把那两个裁缝，不！两个骗子给我叫来！”

　　裁缝跑了过来，吃惊地说：“咦！陛下，您怎么把新衣服换下了？”

　　皇帝说：“什么新衣服？我根本没有穿衣服！来人！把他们拖出去斩了！”

　　老臣和官员站在旁边吓得俩腿哆嗦，连声说：“陛下请息怒，陛下请息怒。”

　　皇帝看看他们，更加生气，用手一个一个地点着：“你们---你们---！”说着说着，上气接不了下气。

　　侍从和侍女们吓作一团，老臣和官员慌乱着找太医。太医赶来掐人中，进行人工呼吸，皇帝终于慢慢地嘘了一口气，接着又吼叫着：“把骗子押上来。”众人这才发现骗子早已趁机悄悄地溜走了。

　　皇帝听说骗子跑了，真快要晕过去了，指着老臣和官员：“你们为什么要骗朕啊！”

　　老臣和官员连忙跪下，说：“请陛下恕罪，我们也是不得已而为之啊，要是我们说出实话就是不称职，就是愚蠢得不可救药的人。”皇帝气得好半天说不出话来。

　　这天，皇帝受邻国邀请，参加友邦的国庆大典。他早早地起床了，站在镜子前面试穿了好多套衣服，甚至连皇后的“疯狂吊带”也试了试，最后还是决定穿龙袍戴皇冠，以庄严本国的威仪，整理完毕浩浩荡荡地出了宫。在邻国的宫殿里，皇帝意外地看见了那俩骗子，真是仇人相见分外眼红，他恨不得把骗子抓来吃了！俩骗子正在游说邻国的老臣和官员，希望老臣和官员去奉劝他们的皇帝做袍子，做裤子，哪怕做一条内裤也行，相信皇帝穿上他们做的衣服就不想脱下来，那老臣和官员听得专注心有所动。皇帝看在眼里急在心里，真想冲过去戳穿骗子的诡计，可是，他怕邻国君臣笑话他那段光着身子游行的“历史”，只好暗地叫侍卫队长把俩骗子抓起来带回国。